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深度揭秘比特币挖矿

imtoken转账需要验证码 2024-01-22 05:09:16

虚拟币挖矿始于比特币。

2013年，随着ASIC矿机的出现，挖矿逐渐演变成一个行业。这个新兴产业虽然只有不到十年的历史，但每一个产业都是一条江湖，哪里有江湖，哪里就有刀剑。短短几年时间，矿工经历了两个从天上到人间的剧烈循环，血洗和陷阱，最后又是一轮牛市。

从 2020 年 3 月 12 日的低点到今天，比特币在一年内翻了 13 倍，按照上一次牛市的规律，业内人士认为，这距离峰值还很远。

业内人士表示，虚拟货币挖矿可能已经过了致富时代，但仍然是一种不错的投资资产。或许为了印证这一观点，近期大型机构和大型企业纷纷入市。虽然外界仍有质疑，但不可否认的是，虚拟货币挖矿正在迅速走向规模化，有时也有发财的神话。

矿工迭代：挖矿不再是普通人的游戏

一位矿工向21世纪经济报道记者解释挖矿，因为平均每10分钟出块一次，挖矿是每十分钟举行一次的“饥饿游戏”，来自世界各地的矿工都将参与其中，奖金游戏的核心是比特币。

所谓的挖掘算法，其实就是一种猜测数字的方法。方法固定简单，没有改进的余地。赢得比赛的唯一方法是找到在单位时间内执行算法次数最多的硬件。此外，1+1=2，拥有最多此类硬件的人最有可能赢得比赛。所以整个比特币挖矿历史其实就是挖矿硬件的迭代历史。

据说，大家在家里用普通电脑CPU挖矿的时代，叫做创世时代。 2010年发现AMD生产的GPU芯片具有特定的计算组件，可以加快猜数字的速度，因此多块GPU组装的“GPU矿机”迅速淘汰了普通电脑矿机。

2011年底，FPGA矿机出现，效率大幅提升，第一个矿场Eligius出现。然而，矿场仍处于起步阶段，矿工仍主要指的是在全世界默默挖矿的个人电脑。到目前为止，主流的ASIC芯片机是第四代矿机。与FPGA相比，ASIC芯片牺牲了灵活性，专为猜数挖掘而生，效率再次有了质的飞跃。

从挖矿发展历史来看，到2014年左右，比特币挖矿领域除了矿场和矿池外，已经没有个体矿工的空间，前十大矿池的集中度也已经基本达到确定了，可以说在保证比特币网络安全的同时达到了相当高的中心化程度。蚂蚁池、鱼塘、乐比特、国驰等众多知名行业明星企业和企业主，以及吴忌寒、姜卓尔、七彩神宇等背后的人，都在此期间出现。

Libit矿池创始人姜卓尔向21世纪经济报道记者回忆，2013年底，他在游戏业务计算机专业的时候，遇到了跨境支付的问题，正在寻找解决方案我在计划中了解到比特币：“2013年底是比特币牛市的顶峰，我判断有泡沫，决定短时间内不参与交易，但当时有一个有一定的挖矿收入，所以我自己组装。我买了两台显卡矿机，在家里自己挖矿，逐渐积累了矿机和比特币的数量，逐渐扩大了业务。”

蒋卓尔解释说，虽然上个周期，比特币经历了从1300元涨到13万元的100倍大牛市，但真正赚到100倍的却寥寥无几。对于大多数人来说，购买硬币的最大困难是他们无法囤积它们。没有人可以预测市场的顶部何时何地到来。一旦他们未能逃脱顶部，熊市比特币将基本下跌80％-90％。 %，所以当它上涨30%-50%时，绝大多数人都忍不住卖掉它。当它上升三五倍时，很少有人能坚持住。没有一个千分之一的人能持有上涨 100 倍的比特币，即使是大多数人也会因为使用高杠杆炒币而在周期性波动中亏损。

“但是挖矿没有这个问题。在牛市中，矿工是一只会下金蛋的鹅。大多数人不会出售会下金蛋的鹅。一些矿工已经能够挖掘整个牛市，而不是购买比特币，比特币在上涨了几倍后忍不住卖出。购买比特币和囤币是一个逆人性的过程，而挖矿是一个顺应人性的过程。由于挖矿时间长，比如2016年上一次牛市的S9矿机，已经挖矿5年了，现在还在挖矿。每台机器的纯收入为每天20元。，牛市会不止一次，所以历史上真正挖矿的矿工可以说是盈利的。”江卓尔说。

但姜卓尔直言，目前挖矿的投资门槛很高，而且会越来越高。早期还是有家用矿机的，一两台矿机在家就能挖矿。然而，随着整个行业的快速、规模化发展，挖矿商业模式发生了巨大的变化。仅就电费而言，由于新疆电费远比家庭电费便宜，同样的矿机在新疆矿场挖10元比特币，用5元电费，在家里挖10元比特币。 10元电费，家里矿工几乎没有生存空间。

据21世纪经济报道记者报道，2018年牛市期间，上一代蚂蚁矿机S9价格突破1万。那个时候，要挖比特币，已经至少需要几百个S9没日没夜地跑了，现在挖矿只会越来越难。

“目前的主流是建设几万甚至几十万千瓦时的大型矿山。矿场内有数万台矿机。当然，大型矿场中的矿工通常不止一个。，其中很多是像我这样专门购买大规模购买矿机进行挖矿的矿工，矿场会提供托管服务。但这对散户投资者来说仍然非常不友好。如果你只有几台或几十台矿机，你想放在矿场里，矿场很可能会不理你。所以有些平台会提供托管服务，但这种零售玩家并不是挖矿行业的主流。市场上的大多数矿机都由大型矿工持有。而由于比特币受到美国资本市场的追捧，九城等多家美国上市公司在市场上不惜一切代价收购了比特币矿机，使得矿机进一步被大基金、大机构控制比特币矿难详细情况介绍，难以为继。供散户参与挖矿。”姜卓尔说。

蒋卓尔告诉记者，比特币每四年减半一次，将导致比特币供需出现巨大波动比特币矿难详细情况介绍，因此比特币市场也将呈现出一个相对稳定且可期的周期性行情。根据上一次牛市的经验，从 10,000 美元到 50,000 美元有两次或两次以上 40% 的大幅下跌。这次只有2滴，跌幅在20%左右。很“稳”。究其原因，美国各大机构和基金已经开始入市。例如，特斯拉购买了 15 亿美元的比特币，美图的蔡文生也购买了 4000 万美元的比特币，MicroStrategy 总共购买了价值 4000 万美元的比特币。市场巨头灰度基金共买入65万枚价值380亿美元的比特币，以及数百亿美元的ETH以太坊、BCH比特币现金等虚拟货币。这些只是空缺职位，可能还有很多其他的未公开持仓。他们根据商品和中长期资产来分配比特币。虽然这些机构只分配了很小的仓位来分配比特币，但由于体量巨大，与之前的币圈玩家相差甚远。即便是币圈玩家想炒作，大型机构入市并长期持有，也让币价波动变小。这将导致市场进一步清除那些追逐涨跌的小玩家，比特币和挖矿都在零售。

在姜卓尔看来，采矿的未来是一种大规模的工业生产，就像传统的煤矿一样。虽然短期内会有小煤矿，但未来一定会是这样的大煤矿的大规模整合。玩家正在参与。

采矿业务经验：抢滩资源

比特小鹿COO叶洁洁在接受21世纪经济报道采访时表示，中国仍然是比特币挖矿业的中心。去年，全球9.6GW算力的50%以上位于中国，第二位美国约占14%。

在比特币算力话语权的争夺中，中国位居榜首。得益于行业的快速工业化，矿场的快速发展必不可少。据21世纪经济报道记者了解，目前国内矿山不少于100家。

显卡矿机头部公司熊猫矿机联合创始人杨晓在接受21世纪经济报道记者采访时表示，作为国内最早经营矿场的公司之一，更早在四川、内蒙古部署矿场的企业中，熊猫矿业目前有8个在线矿场，1个矿场正在建设中。

杨晓指出，矿场可以理解为虚拟货币挖矿行业的基础设施建设。简单来说，矿场就是土版的IDC（Internet Data Center，互联网数据中心，简称IDC）。整个模型与IDC类似，但建造标准低于IDC。矿山本身的商业模式比较简单。一种是自有挖矿，矿主也会购买设备进行挖矿；另一种是为用户提供托管服务，盈利模式是赚取电价差。因为收入来自电价差，基本不受币价影响，除非遇到去年312的类似事件（2020年3月12日，比特币在短短20小时内从8000美元暴跌至3800美元，这被称为货币圈）。 312事件期间的极端市场情况）可能会导致部分矿工关闭。如果矿场有最新的机器，可以抵御币价暴跌的风险。如果你有低价的电力资源，老机器不会被关闭，矿场的运行也不会受到影响。因此，除了不可抗力的自然因素和政策影响外，一般矿场的整体盈利模式相对稳定。一般情况下，退货周期为一年半到两年。

但是，对于矿山建设运营的技术难度，杨晓指出，技术壁垒不强，难点在于如何选址、评估，如何保证矿山稳定供电和可持续运营。后期。

据21世纪经济报道记者了解，矿场收入=产出的比特币×币价-矿机成本-电费-维护费和人工成本-矿场折旧费，虽然矿机是贵，但对于大型矿场来说，矿机并不是最重要的开支，而挖矿最大的成本就是电费。如果自有矿场出租给他人挖矿，矿场收益=租金-电费-建设费和人工费。因此，电费降价的选择是矿山收益的重要决定因素。

杨晓说，由于矿山要建在电费低洼地区，以四川为例，四川通常使用水电矿山，靠近水电站，遇到灾害风险夏季雨季泥石流较多。因此，评估和选择资源点的能力非常重要。 “优质资源地块是矿山的稀缺资源。虽然电费洼地比较明显，主要集中在西北和西南地区，但要找到真正适合建设矿山的点位需要付出很大的努力。我们的团队一直实行末位淘汰制，有专门的矿山运营团队，全年在全球范围内寻找合适的资源点，经过评估，合适就获得，然后匹配需求后端耗电量，如果需要增加，会建立新的点，如果还有剩余的电量，则淘汰最后一个，激活新的点，矿场会不断更新迭代。”他指出。

对于矿山而言，目前国内政策尚不明确，是创新产品还是落后产能也存在争议。 2月25日，内蒙古发改委官网发文称，为加快淘汰落后过剩产能，拟全面清理关停虚拟货币挖矿项目，所有2021年4月底退出。该政策出台后，在币圈引起了不小的讨论，对内蒙古建设的一些中小矿也将产生一定的影响。

但对于龙头矿山来说，他们为当地政策的变化做好了充分准备，近年来陆续将矿山搬出内蒙古。在很多矿工眼里，矿场的政策不是一蹴而就的，但还是有区别的。新疆和四川现在对矿业的态度越来越清晰。以四川为例，去年建立了水电消纳示范区，鼓励高耗电行业在汛期吸收多余的水电。这也让矿工和矿工更有信心。

杨晓指出，从矿山的经营来看，其经营也在朝着规模化、专业化、服务化的方向发展。矿山规模不断扩大。近年来，逐渐与新的外部资金合作，加速了规模的扩大。目前自有资金与外部资金的比例为3:7，未来外部资金比例可能会进一步提高。

此外，矿山也在考虑全球化布局和转移。据21世纪经济报道记者报道，目前中亚和北美是矿业投资者较为乐观的地区。

叶洁洁指出，虽然比特币挖矿消耗大量能源，但在当前电力系统的能源合理利用上，仍有很大的提升空间。而比特币挖矿只有两个要求，电力和网络。基本上不受时间和地点的限制，可以合理利用浪费的电力，为一些落后地区提供一定的就业和税收。采矿业目前尚未饱和。随着比特币市值的增加，可容纳的挖矿规模也大幅增加。但新公司或投资者很难进入，主要是市场上矿机严重短缺，一机难求。

云算力：一张普通人挖矿的票？

随着币值的上涨，想要分一杯羹的外人越来越多。然而，随着挖矿门槛越来越高，普通投资者只能寄予希望和唏嘘。

因此，近年来，一种名为“云算力”的挖矿产品应运而生，并迅速推广。

据21世纪经济报道记者了解，所谓“云算力”是指用户通过平台购买云算力合约，租用算力进行挖矿，定期获得收益。其核心优势在于简化流程，降低准入门槛。用户无需购买昂贵的矿机，无需选择矿场，无需自行进行24小时运维。合约结束后，无需处理机器、场地等，退出更加灵活。

圈内人士说，云算力可以看作是挖矿算力的证券化，但这种新产品的出现是不可否认的，也意味着风险。

叶洁洁告诉21世纪经济报道记者，云计算能力确实大大降低了普通人进入比特币挖矿行业的门槛。风险的主要来源有两个，比特币价格的波动性和服务提供商的可靠性。但在他看来，风控手段也是有的。首先，普通用户挖出比特币后，可以卖出比特币来控制价格波动的风险。其次，他们需要检查可靠的服务提供商。对于算力服务商的可靠性，应从平台的矿场规模实力、挖矿真实性、业务连续性等综合分析来考虑。

对于云计算能力，姜卓尔认为比较复杂，存在一定的风险。云算力模型看起来很像财务管理，而且有些混乱，很难做到合规。假设云计算平台诚信经营，确实买矿机挖矿，牛市大概率不会出问题，但熊市来临时，投资者可能不愿意承受巨大波动造成的损失。而且由于云算力模式看起来像理财，如果大量亏损的散户举报，可能会面临经济犯罪。二是不诚信经营。平台号称卖算力，其实没有买矿机，因为买矿机操作很麻烦，有的平台可能是庞氏骗局。因此，投资者若要选择云算力产品，必须认清风险，谨慎投资。

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